这时，年轻的国王法剌只从开罗亲临大马士革，激励守军士气。法剌只认真研究了帖木儿军的布阵，企图利用对方转移阵地之时进驻大马士革西南方向的忽塔，从而对帖木儿军形成犄角突袭之势。没想到这样一来他正好中了帖木儿王的调虎离山之计。帖木儿王转移阵地，就是为了给敌人造成错觉，当法剌只率军出城后不久，帖木儿王派一部人马猛攻大马士革，另一队人马追击法剌只。经过战斗，法剌只的军队和大马士革的守军均被击败。

    帖木儿王在围城的同时，派出情报人员收买了法剌只身边的将军、大臣，并许之高官厚禄。法剌只原以为胜败乃兵家常事，准备整顿兵马与帖木儿王再决胜负。岂料由于背叛者的出卖，他只能放弃大马士革回到埃及。法剌只的逃走，使城中的守军和权贵们失去了坚守城池的信心，他们商议之后，决定向帖木儿王请降。一个代表团被派出城外向帖木儿王请求宽恕，这个代表团中就有突尼斯著名史学家伊本·喀勒敦。伊本·喀勒敦坦诚的态度和渊博的知识使帖木儿王惊奇，他据理力争地说服了帖木儿王，最终，帖木儿王答应饶恕大马士革的城民。

    至此，帖木儿王完成了对于玛麦鲁克的征服。短暂的休整之后他决定出兵报答，消灭他在波斯的最后一位敌人阿合马王。帖木儿王出生前，曾经强盛一时的旭烈兀伊利汗国已然发生分裂，汗国所分裂出的四个王朝之一就是亦勒汗朝，其国王据有报答和阿哲儿拜展之地。帖木儿王一直梦想着重新统一四大汗国，在东察合台汗国（窝阔台汗国在窝阔台汗去世后几十年间并入察合台汗国）、金帐汗国俯首称臣之后，他要征服原属伊利汗国的领地。

    可是，帖木儿王在报答遇到了他的对手。

    因报答守军顽强，帖木儿王一方伤亡惨重，有几个重要将领在攻城中阵亡，其中就包括善于弹琴又英勇善战的齐尔卡斯。帖木儿王被守军的抵抗激怒了，下令部队不许休息，昼夜不停对报答城发动进攻。二十余天后，报答城陷落。为了给在围城中死去的将领报仇，帖木儿王下令屠城。

    攻灭报答，帖木儿王一刻不停地率军转攻阿哲儿拜展和谷儿只，两地城池再次遭到劫掠。此刻严冬来临，帖木儿王不得不勒住战马，然后，他登上塔楼，不肯安分的目光投到了更远的地方。