进至沈阳西北地区，迭克法库、大石桥、彰武、新民，袭入沈阳郊区皇姑屯。陈诚龟缩沈阳城内，不敢出援。

    1948年新年伊始，陈诚发表元旦告东北军民书，吹嘘“国军已完成作战准备”，“危险时期已经过去”。他见解放军兵力分散，以为有机可乘，遂拼凑5个军15个师，向沈阳以西推进，企图解除对沈阳的威胁。

    这正中了林彪“引蛇出洞”的计谋。东总立即决定，集中兵力，歼灭其左路军，以六纵坚决扼守沈阳西北公主屯阵地，以一纵、十纵打援，四纵在沈阳以南钳制敌人，二纵、三纵、七纵兼程南下，三纵从敌左、中路之间楔入敌阵，与七纵配合切断新五军退路。1月5日，各纵队密切协同，将敌新五军合围于公主屯以南地域，并迅速发起猛烈攻击。十二师三十四团政委张黎天亲自操重机枪射击，壮烈牺牲在阵地上。到1月7日上午，各纵在强大炮兵火力支援下，密切协同，勇猛冲杀，全歼敌新五军2万余人于公主屯地区，俘敌军长陈林达。

    陈林达被围时，陈诚已没有初到东北的独断专行的猖狂气焰，急忙召开幕僚会议研究对策。赵家骧拟了一个放弃沈阳外围公主屯等据点，集中兵力守辽河以南沈阳据点，以攻势防御击破解放军攻击的计划。陈诚看到连称很好很好。但是陈诚时而想让陈林达守，时而又想让陈林达退，举棋不定，优柔寡断，不下命令执行。一直到6日晚上陈林达已被解放军四面包围，才决心令陈林达向沈阳撤退，但为时已晚。新编第五军一夜间被消灭殆尽。

    陈诚被打得懵头转向，手足无措，病倒在床上，连夜向蒋介石告急。蒋介石又于10日再次飞抵沈阳，随行的有范汉杰、刘斐、俞济时等人。陈诚因病未到机场迎接。蒋介石来之前命华北“剿总”司令傅作义到沈商议。傅和别的国民党高级军官不一样，他不穿呢料将军服，不带大沿帽，而是穿一个鼓鼓囊囊的棉军服，头戴个皮帽子，挂着上将领章。傅作义和东北“剿总”副司令罗卓英、空军副司令王叔铭一同去机场迎接蒋介石。

    到了励志社，蒋介石照例先看地图，问战况，研究行动方案。东北一些军政要员听说蒋来了，都到一楼等待接见。当时沈阳市长金镇装腔作势地说：“我就是不愿见大官！”但一会还是把名片交给蒋的侍卫官。侍卫官进去后出来说：“委员长正在研究军事部署，没有时间，非常抱歉，就不见了。”后来侍卫官私下说，实际上蒋看了金的名片，很反感地说：“这个家伙不见！”午后，蒋介石到东北“剿总”召集军政要员开会，听取公主屯战役经过报告。

    据说，当时陈诚将新编第五军被消灭的责任完全归咎将领不服从命令，请求惩办第九兵团司令官廖耀湘及新编第六军军长李涛。蒋介石在师长以上军官会议上，痛骂廖耀湘、李涛不服从命令，不顾国家民族利益，不积极去解新编第五军之围。

    廖、李都不服气，挺身出来说并未奉到援救陈林达的命令。你来我往，唇枪舌剑，形成是非功过无法辨明的僵局。蒋、陈想借端惩办廖、李二人以维持陈诚“面子”的诡计不能得逞，尴尬异常。争吵到最后，陈诚无可奈何，只得站起来说：“新编第五军的被消灭完全是我自己指挥无方，不怪各将领，请总裁按党纪国法惩办我，以肃军纪。”蒋介石说：“仗正在打着，待战争结束后再评功过。”

    蒋介石勉励各将领要服从陈诚的命令，好好地完成东北“戡乱”任务。

    蒋介石离席后，陈诚对各将领说：“我决心保卫沈阳，如果共军攻到沈阳的话，我决心同沈阳共存亡，最后以手枪自杀”。

    然而，陈诚看到解放军冬季攻势未停。再不想与沈阳共存亡，急忙叫他的老婆谭曼意去南京请宋美龄求蒋介石将他调回南京。

    蒋介石集团内办事，只要走夫人路线，十有八九能成功。