诚升第18军军长兼第14师师长，罗卓英在升任第11师师长后，依陈诚的意思开始将第11师这支土木系的起家部队着力打造成土木系的骨干部队。

    1931年5月，第11师参与对苏区的围剿，从抚州、南城进犯中央苏区，虽然此战未获战绩，但由于在进攻中央苏区的同时，罗卓英秉承陈诚的意旨，乘机吞并杂牌军，故而其获“整军经武，屡建殊勋”之功而被擢升为第18军副军长。此后由于陈诚升第三路军总指挥，故而第18军多是由罗卓英代替兼领18军军长的陈诚指挥该军。

    1933年2月，蒋介石发动对中央苏区的第四次围剿，罗卓英所部被作为第一纵队出宜黄，拟先攻乐安再犯广昌。由于第18军下辖师太多，为指挥方便，陈诚请准蒋介石，临时决定成立陆军第5军，下辖第52师、第59师。然而2月28日至3月1日，第52师在行进中被红军围歼，师长李明受伤自杀。第59师企图增援，途中又被红军包围全歼，师长陈时骥被生俘。这样，第5军尚未正式成立便全军覆灭。而由于在部队出师不久后，第5军就相继遭到红军伏击，故而陈诚在临川得到两个师被伏击的消息后急令第11师增援。虽然第11师在佛岭坳与红军激战一天后，其所属31旅63团终于救出了第59师的175旅残部，但第11师西进黄陂，准备与友军第5师、第9师相配合寻求与红军主力决战的时候，却遭到了红军猛烈的攻击。

    第11师由黄陂向南推进，并在3月20日黄昏，占领草苔冈以及附近高地后，奉命指挥11师的罗卓英认为红军可能会在第二天发动大规模攻势的可能性，而第11师所处方位过于突出，形势十分不利。但由于罗卓英任职11师师长时，就与萧乾这位继任者矛盾重重，故而为避免发生口角，所以罗卓英在与萧乾的通话中只是以商量而非命令的语气，希望11师能向后撤退，然而罗卓英的意见却被萧乾所拒绝。次日清晨11师被红军第1军团、第3军团所合围，激战整日，第11师仅有残部800余人经过死战终于突围而出，师长萧乾、第31旅旅长黄维、第32旅旅长莫与硕、第61团团长王严、第63团团长宋瑞珂皆负伤，第62团团长曾孝纯、第64团团长孙嘉傅阵亡，所属营、连、排长也所剩无几。其残部在宜黄收容时仅能凑出一个团。陈诚听闻11师这支自己的起家部队几乎全军覆没之后，几乎晕厥，痛哭两天。而由于第11师、第52师、第59师的覆灭，第四次围剿也宣告失败。

    此战后，为稳定部队情绪，陈诚便在此时派遣罗卓英暂时代理师长。1936年两广事变爆发，中央军南下平乱，罗卓英被任为前敌总指挥。8月11日，广州行营设立，罗卓英被任命为行营办公厅厅长兼代参谋长、粤汉铁路警备司令，次年，又任国民党广东省党部特派员。

    淞沪会战爆发后，罗卓英又率第18军被编入左翼军序列，参加宝山、罗店、浏河一带的防守。罗店争夺战历时1个月之久，中日双方均死伤惨重，以至于小小的罗店镇被夷为平地，因此罗店之战也被称作“血肉磨坊”。此战后，罗卓英升任第15集团军总司令，不久改任陈诚任总司令、薛岳代总司令的第19集团军副司令。

    此时唐生智推荐此三人并不是没有目的，谷正伦的宪兵、桂永清的中央军校教导队都是嫡系精锐，若是防御南京，他们是再合适不过的了，若是别人出任南京卫戍总司令，肯定指挥不了此两位天子门生。只有谷正伦、桂永清出任城防正副司令，那些目中无人的嫡系部队才能够听从“自己人”的指挥。而之所以要加上罗卓英，是因为考虑到陈诚的部队将来退到皖南的时候，可以与南京方向相互呼应。

    然而让唐生智没有想到的是，此时蒋介石已经一心想让自己留下，直到这次单独会谈结束之时，蒋介石在临走之际才对唐生